证券之星消息，2024年10月27日理工能科（002322）发布了重要的公告称华源证券戴映炘、汇丰晋信许晓威、甬兴证券夏明达、东吴证券司鑫尧、北京橡果魏鑫、国信证券库宏垚、王永泉、广东天创李艳杰、Platina Capital葛冰、汐泰投资黄泽阳、华西证券王涵、中信建投陈思玥、上海谦心柴志华、澄金資產劉文生、国泰基金陈树莹、上海准锦戴德舜、景顺长城朱冰文、上海鹤禧王皓琦、华泰柏瑞林浩祥、恒越基金钱臻、进门财经路远、粤佛私募曹志平、方正资管周小锋、嘉实基金刘晔、红杉资本闫慧辰、Brilliance Asset唐毅、广州云禧龙华明于2024年10月27日调研我司。

  具体内容如下：问：公司三季度基本情况介绍？答：三季度公司实现营业收入 6.11 亿元，同比增长 0.25%。归属于上市公司 股东的净利润 1.87 亿元，同比增长 39.41%。归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1.72 亿元，同比增长 39.33%。基本每股收益 0.52 元，同 比增加 44.44%。问：第三季度业绩不及去年第三季度的原因？答：公司 7-9 月实现净利润 4400 万元，较 2023 年 7-9 月的净利润差异主要 因 2024 年软件产品营销售卖集中于 1-6 月，为软件信息化板块产品销售期间性差 异所致。智能仪器板块虽然环保智能仪器受环保行业金钱上的压力等影响阶段性 承压，但电力智能仪器仍保持发展，整体符合预期。问：客户对软件业务的付款节奏是否跟年度预算一致？答：公司软件产品通常会在一周内完成交易；软件定制化项目按预付、验收、 质保节奏付款，通常情况下当年资金计划基本会在当年验收。问：公司对储能和核电新业务领域的展望？答：核电领域无论是软件产品和电力智能仪器公司市场占有率均较高。公司将 始终围绕自己专业领域开展相关业务的拓展。 储能领域公司已推出造价类软件产品并将视储能商业化应用程度拓展 周边研发及应用，比如数智物联领域、安全管控领域等。问：公司毛利率升的原因？答：一种原因是公司产品结构优化的结果，另一方面公司成本控制逐步优化， 包括规模化生产带来的生产所带来的成本包括人力成本下降，除此以外还有工艺改进带来 的成本下降等。问：公司常规电压等级变压器色谱在线监测系统市场空间怎么样？答：公司于 2022 年研发成功并于 2023 年投产的 MG000 新一代变压器色谱 在线监测系统，以“数字动态顶空平衡脱气”等核心技术有效解决了在线与 离线数据比对误差大、油样含气率影响检测结果等市场痛点及难点，产品技 术及性能优异性获得权威检验测试的机构及市场的肯定。 国家电网要求 220KV 及以上电压等级油浸式变压器和位置很重要或存 在绝缘缺陷的 110KV 油浸式变压器，应配置多组分油中溶解气体在线监测装 置，产品需求数量会有较大幅度增长。 随着在线监测行业技术规范的提升，原部分设备已不能够满足新技术规范 要求，另一方面已安装的在线监测产品设计寿命一般在 6-8 年之间，相应设 备的改造、重置要求也导致产品需求的提升。问：电力智能仪器板块销售及利润展望？答：公司与产业链内合作逐步增加，降低了营销成本，更有助于销售规模化。 另一方面跟变压器厂商合作，有助于提升公司在新建项目的竞争力。未来几 年，随着电网技改力度加大，对公司电力智能仪器产品销量和毛利率都会有 比较大的助力。 八、公司对接下来分红的考量？ 今年 9 月 20 日公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 元（含税）， 合计派发现金红利 1.42 亿元。公司已发布《未来三年股东分红报规划（2024 年—2026 年）》，2024 年—2026 年，公司在实现盈利且现金能够很好的满足公司持 续经营和长期发展的前提下，实行以现金分红为主的利润分配政策，在满足 现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现归属于 上市企业所有者的净利润 70%。公司将以《未来三年股东分红报规划（2024 年—2026 年）》为基础积极报投资者。

  理工能科2024年三季报显示，公司主要经营收入6.13亿元，同比上升0.21%；归母净利润1.87亿元，同比上升39.41%；扣非净利润1.72亿元，同比上升39.33%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入2.08亿元，同比下降23.04%；单季度归母净利润4402.18万元，同比下降30.41%；单季度扣非净利润4361.61万元，同比下降28.64%；负债率8.85%，投资收益1162.48万元，财务费用-989.68万元，毛利率68.93%。

  证券之星估值分析提示理工能科盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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